总地来说，可以概括为四个方面：专业知识、背景知识、个人状态、行动能力。

       专业知识就是作为客户经理所必须掌握的基础知识，是客户经理为客户提供服务的依据。它的范围基本上就是证券从业资格考试所要求掌握的内容。这些内容看似简单，但要全面掌握并不容易。除此之外，一些关于自己公司的基本情况，也是客户经理所容易忽略的专业知识。

       背景知识指的是与证券投资直接或间接相关的各类政治、经济与社会知识。对于这些内容，客户经理未必需要深入掌握，但应该有基本的了解。

       个人状态包括良好的外部与内部的个人状态。所谓外部状态就是客户经理个人的外表举止、仪态仪表。而内部状态则是个人内部的情绪与心态，也就是人们常说的“情商”。

       行动能力就是有效的工作方式，包括计划与准备的能力、执行与实施的能力以及总结与提高的能力。