|
国内遍地开花的银行营业网点曾经是中资银行赚钱的主要法宝，然而如今在我国经济高速增长、进出口贸易活跃以及人民币升值的“掩护”下，中资银行纷纷打破成规——酝酿或加速实施海外扩张，以期在海外市场尤其是新兴市场寻找一片“业绩蓝海”。
资产广泛落地
银监会日前披露了《中国银行业监督管理委员会2006年年报》，该报告是银监会首次公开披露我国海外资产的整体规模和分布。报告显示，截至2006年底，我国国有商业银行中国工商银行等5大国有商业银行海外总资产达2267.9亿美元，比2003年增加469.6亿美元。国有商业银行在美国、日本、英国、德国、中国、香港、意大利、俄罗斯、澳大利亚、巴西、韩国等29个国家和地区设有47家分行、31家附属机构和12家代表处。
同时，股份制商业银行和政策性银行也纷纷走向海外。招商银行在香港设有分行、在美国设有代表处，广东发展银行设有澳门银行，光大银行、深圳发展银行在香港设有代表处；中国进出口银行在法国和南非设有代表处，国家开发银行在香港设有代表处。仅以工商银行为例，资料显示，该行目前拥有98家境外分行、控股机构、代表处和网点，在香港、澳门、新加坡、东京、首尔、釜山、法兰克福及卢森堡设有分行，并在纽约、莫斯科及悉尼设有代表处。
品牌尖兵先行
应该说，中资银行在海外市场影响力的延伸首先从品牌开始，而品牌的突破利器是资本市场。交通银行、建设银行2005年在香港成功上市，并开始改变国际资本市场对中资银行的传统保守看法；随后，2006年中国银行和工商银行成功实现境内外上市并刷新境内外资本市场多项纪录，甚至间接提升了整个A股市场的话语权。尤其是工商银行A+H同步发行上市成功，被国际媒体和金融业誉为“世纪招股”。此外，招商银行H股发行也获得境外资金热捧，甚至出现了近几个月来比较难得出现的“H股比A股还贵”的局面。
用工商银行董事长姜建清在2006年年报致辞的话来形容就是，“通过发行上市，银行的资本实力和国际市场形象得到了明显提升。”目前，已经有10家中资商业银行在境内外上市，很快还将有南京银行和宁波银行率领的一批城商行小兄弟加入上市大军。按照2006年年底的市值排序，工商银行、中国银行、建设银行跻身世界前10大银行，排名依次为第3、第6和第7位。
境外并购行动
纵观国外的大银行，无一例外是通过大规模的并购迅速壮大的，在过去十年来尤其如此。1997年，美国银行兼并了美国国民银行；1998年，花旗银行和旅行者集团合并为花旗集团，成为全球最大的金融机构；1999年，汇丰集团收购美国利宝集团；2000年，JP摩根和大通曼哈顿合并为美国第二大金融机构摩根大通；2004年，摩根大通收购美国第六大银行美一银行。
事实上，中资银行一方面在国内寻找境外的战略投资者，另一方面也努力在海外寻找适合自己的银行展开并购行动。而且，中资银行的海外并购已经迈出了实质性步伐。
2006年8月24日，中国建设银行在香港与美国银行签署协议，以97.1亿港元收购其在香港的全资子公司美国银行(亚洲)股份有限公司100%的股权。这是股改之后的中国国有银行在跨国并购迈出重要的第一步。对比收购前建行的海外经营规模，到2005年底，建行在香港、新加坡和法兰克福的经营性机构总资产685亿元，仅占全行总资产的1.5%。其在香港的机构包括建行香港分行和建行(亚洲)有限公司(原香港建新银行)。通过收购美国银行(亚洲)，建行在香港的业务规模迅速扩大为原来的两倍，客户贷款从原来的第十六位飙升至第九位。
此外，目前工商银行也与有关方面就收购印度尼西亚哈里姆银行展开了磋商。
胡祖六博士曾经指出，进行跨国并购正是改变国内银行的业务构成和收入来源过于单一的途径之一。
未来不可小觑
从数字比较来看，5大国有商业银行海外总资产2006年较2003年增长了26%，虽然这并不是一个惊人的数字，但是事实上，这些增长大多是在2005年和2006年两年时间内完成的。
以我国海外资产最多的中国银行为例，年报显示，2006年其港澳地区资产资产总额为10788.63亿元，较上年增长1126.38亿元人民币，增幅11.66%，占集团资产总额的19.32%；该地区2006年度实现营业利润193.3亿元，较上年增长34.26亿元人民币，增幅21.54%，对集团营业利润的贡献率为24.75%；实现净利润147.4亿元人民币，较上年增长22.04亿元，增幅17.58%，对集团的贡献度为34.89%。此外，中国银行在欧洲、北美、南美和亚太其他地区设有广泛的网络。截至2006年年末，该地区资产总额为2147.35亿元，较上年增长277.53亿元人民币，增幅14.84%，占集团资产总额的3.84%；该地区2006年度实现营业利润11.43亿元，净利润11.92亿元，对集团的贡献率分别为1.46%与2.82%。
当然，由于定位特殊，中国银行海外资产对整体公司的贡献度仅仅是个案，但是由此不难看出我国银行业整体海外扩张的迅猛发展势头。
还有一个现象值得关注，中国银行在国内的收入来源主要是存贷差，非利息收入所占份额很小，但是其海外资产的盈利中，非利息收入所占份额却获得了大大提升，在绝对值上已经超过同期国内该项收入的1.5倍。
|